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信托业ERP软件开发功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 姓名,联系方式,身份证号,地区,备注信息 |
| 基金产品管理 | 产品名称,产品类型,风险评级,募集规模,起始日期,结束日期,收益率,托管银行,基金公司 |
| 投资管理 | 投资产品,投资金额,投资日期,收益率,投资状态,赎回日期,手续费用,营业部,理财顾问 |
| 资金管理 | 银行账户,账户名称,账号,银行名称,账户余额,跟投金额,实时余额,备注信息 |
| 产品赎回模块 | 赎回产品,赎回金额,赎回日期,到账日期,手续费用,赎回状态,银行账户,营业部 |
| 审批流程管理 | 审批人员,审批状态,审批记录,审批日期,备注信息 |
| 合同管理 | 合同编号,合同标题,合同类型,合同状态,合同签订日期,合同到期日期,合同金额,合同附件 |
| 客户资料变更模块 | 客户编号,客户姓名,变更类型,变更日期,变更内容,变更人员,备注信息 |
| 提成管理 | 提成比例,提成金额,提成人员,提成产品,提成日期,备注信息 |
| 风险管理 | 风险评估问卷,风险测评得分,风险提示,客户签名,客户状态,问卷日期,审核状态,备注信息 |
| 客户投诉模块 | 投诉编号,投诉人姓名,投诉内容,投诉日期,处理状态,处理人员,备注信息 |
| 营销推广模块 | 推广方式,推广渠道,推广费用,推广内容,推广人员,推广时间,推广效果,备注信息 |
| 业绩考核模块 | 考核人员,考核内容,考核日期,考核得分,考核结果,备注信息 |
| 营业部管理 | 营业部编号,营业部名称,营业部地址,营业部联系方式,营业部人员,营业部业绩,备注信息 |
| 日报管理 | 日报编号,日报日期,日报业绩,日报内容,日报人员,备注信息 |
| 周报管理 | 周报编号,周报日期,周报业绩,周报内容,周报人员,备注信息 |
| 月报管理 | 月报编号,月报日期,月报业绩,月报内容,月报人员,备注信息 |
| 财务管理 | 财务报表,资金监管,收支状况,利润分配,会计凭证,反洗钱监管,外汇管理,税务管理 |
| 系统设置模块 | 用户管理,角色管理,权限管理,数据备份,系统日志,数据字典,邮件设置,短信设置,参数设置 |
| 统计分析模块 | 产品收益率,销售统计,投资分析,客户统计,资产分析,市场分析,绩效评估,行业报告,风险评估 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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